투자자산운용사

마지막 업데이트: 2022년 5월 26일 | 0개 댓글
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투자자산운용사 난이도

투자자산운용사

안녕하십니까? 하나대체투자자산운용 대표이사 강성묵입니다. 창립이래 변함없는 사랑과 격려를 보내주신 손님 투자자산운용사 여러분께 진심으로 감사드립니다.

2006년 국내 최초의 부동산 전문자산운용사로 설립된 하나대체투자자산운용은 2010년 하나금융 그룹의 가족이 된 이래,
빠른 해외시장 진출과 선진금융기법의 도입, 리스크 관리 체계의 선진화와 다양한 네트워크 구축을 통해
지속적인 성장을 이루어 왔습니다.

저희는 2013년 특별자산 집합투자업, 2017년 인프라, 신재생에너지, 기업금융, 해외재간접펀드 출시,
2021년 리츠사업 진출 등 대체투자 영역에서 포트폴리오 다변화에 매진해왔습니다.

아울러, 하나금융그룹의 일원으로 안정적인 재무구조를 바탕으로 은행, 증권, 카드, 보험 등 다양한 부문의 금융상품을 펀드와 접목시킴으로써
손님들에게 좀 더 다양하고 안정적인 수익을 드리기 위해 노력하고 있습니다.
또한 투자자산운용사 손님들이 투자하신 상품이 보다 잘 관리되어 예정된 수익을 차질없이 드릴 수 있도록
투자관리만을 전담하는 조직을 갖춰 Global Practice에 부합하는 운용체계를 갖추는 등 자산운용사의 입지를 새롭게 다지고 있습니다.

저희는 앞으로도 손님의 이익이 저희의 발전의 길임을 잊지 않고 신뢰를 바탕으로
하나금융그룹의 슬로건인 “모두의 기쁨, 그 하나를 위해”를 몸소 실천하며
손님을 최우선으로 하는 최고의 투자파트너, 투자자산운용사 사회와 함께 성장하는
“국내 제1의 글로벌 대체투자 전문 운용사”로 발전하기 위해 최선을 다하겠습니다.

폭락장서 대체투자로 눈 돌리는 자산운용사들

'비상장사 발굴' PE 시장 간접투자…"헤지 기대"
2026년 글로벌 대체투자 시장 '23조' 성장 관측도

미국발(發) 긴축 공포에 주식은 물론 채권시장까지 살얼음판을 걷자 자산운용업계의 움직임도 분주해졌다. 최근 부쩍 대체자산 투자에 공을 들이고 있는 것이다.

증시 조정이 본격화되면서 주식 같은 전통적인 자산으로는 승부를 보기 어렵다는 판단에서 나온 전략으로 읽힌다.

22일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 글로벌 사모펀드(PE) 및 벤처캐피탈(VC)에 투자하는 펀드 출시를 앞두고 있다. 펀드명은 '미래에셋글로벌PE&VC'로 회사가 지난달 제출한 신고서가 금융감독원의 심사를 최근 통과해 펀드 효력이 발생했다.

/그래픽=비즈니스워치

이 펀드는 일반적으로 시장에 공개되지 않은 유망 비상장 기업에 투자하거나 대출을 실행하는 사모투자 시장에 집중적으로 투자한다. 시장 상황에 따라 상대적으로 리스크가 있지만 투자자산운용사 높은 잠재수익을 가진 VC에도 전략적으로 접근한다.

물론 대체펀드 운용 및 직접투자로 수익을 내는 상장 PE 운용사나 지주회사의 '주식'에 투자한다는 점에서는 공모펀드다. 그러나 신규 기업을 발굴하고 선제적으로 투자하는 운용전략상 엄연한 대체투자 상품으로 볼 수 있다.

미래에셋자산운용은 "사모투자 시장에 간접 투자하며 PE 전략을 기본적으로 가져가되 VC와 해외 상장 기업인수목적회사(SPAC·스팩)도 포트폴리오에 일부 담아 변동성을 관리할 것"이라고 설명했다.

대체투자에 특화된 상장지수펀드(ETF)도 시장에 모습을 드러낸 참이다. 한화자산운용은 글로벌 3대 PE인 블랙스톤(BX)과 콜버그크래비스로버츠(KKR), 칼라일그룹(CG) 등을 담은 대체투자 상품 'ARIRANG 미국대체투자 TOP10MV ETF'를 지난달 출시했다.

앞선 3개 PE를 필두로 운용자산이나 매출액의 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 대형 상장기업 10개 종목에 투자한다.

성적표도 나쁘지 않다. 지난달 11일 상장 이후 마이너스(-) 5.67%의 수익률을 기록하며 비교적 투자자산운용사 선방하고 있기 때문이다. 같은 기간 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(-6.61%)와 다우존스30산업평균지수(-6.11%)를 모두 앞섰다.

대체투자는 주식이나 채권 같은 전통적인 투자자산의 대안적 성격의 투자로 PE와 VC, 인프라, 부동산 등이 그 자산군으로 분류된다. 특히 최근 들어서는 주식과 채권값이 모두 밀리면서 이같은 대체투자가 투자 대안처로 부상하는 모양새다.

글로벌 대체투자 AUM은 오는 2026년 23조2100억달러까지 불어날 전망이다. / 자료=프레퀸(Prequin)

글로벌 리서치기관 프레퀸(Prequin)에 따르면 최근 7년간 글로벌 대체투자 운용자산(AUM)은 연평균 10.7% 성장했다. 지난해말 기준 13조달러인 대체투자 AUM은 2026년 23조2100억달러까지 불어날 전망이다. PE 투자는 그중에서도 절반 이상을 차지할 것이라는 게 프레퀸의 관측이다.

김성훈 한화자산운용 ETF사업본부장은 "대체투자는 기존 전통자산과의 낮은 상관관계로 분산투자 효과가 투자자산운용사 있는 데다 대상 자산의 상당수가 실물자산이어서 인플레이션 헤지(hedge·위험분산) 수단으로도 활용할 수 있다"며 "특히 인플레이션과 경기침체 우려가 커지는 시기에는 전통자산보다 안정적이고 높은 수익률을 기대할 수 있다"고 조언했다.

투자자산운용사 난이도와 시험 일정

이번 시간에는 투자자산운용사라는 자격증에 대해 얘기해보려고 합니다. 어느 순간부터 취업을 하기 위해 자격증은 하나의 필수 준비 사항이 되어가고 있습니다. 특히나, 자신이 취업하려고 하는 분야가 금융권이라면! 신입으로 들어가기 위해서는 일련의 자격증들이 필수입니다.

오늘 소개해드리는 투자자산운용사의 경우에는 특히나 증권사를 희망하시는 분들에게는 거의 필수자격증이라는 말까지 나오는 자격증입니다. 대체 왜 이 자격증은 그러한 위상을 가지고 있는 것이며 그 난이도는 어떻게 될까요? 지금부터 저와 함께 알아보도록 하시죠!

금융투자협회에 나와있는 투자자산운용사 간단 소개

투자자산운용사란 무엇인가

자격증의 중요성

가장 먼저, 투자자산운용사란 무엇인가에 대해부터 간략하게 얘기해보도록 하겠습니다. 우리나라에 존재하는 많은 자격증들의 경우, 그 명칭이 자격증의 이름이기도 하지만 직업이나 업무를 동시에 뜻하는 경우도 많습니다. 투자자산운용사도 마찬가지인데요. 해당 시험을 주관하는 금융투자협회의 설명에 따르면, 투자자산운용사란, 집합투자재산이나 신탁재산, 그리고 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 사람을 지칭합니다. 조금 설명이 복잡한 것 같죠? 그러나 단순하게 표현하면, "펀드 매니저"라고도 할 수 있어요. 펀드를 운용하는 사람이 곧 투자자산운용사인것이죠.

이쯤에서, 이 자격증이 왜이렇게 중요한 대우를 받으며 또 "필수 자격증"이라는 이야기까지 나오는지에 대해 말씀해드릴게요. 그것은 다른 금융 관련 자격증들과 달리 이 투자자산운용사는 일종의 면허증 역할을 하는 자격증이기 때문이라고 해요. 운전 면허가 없으면 운전을 못 하는 것과 마찬가지로, 투자자산 운용사 자격증이 없으면 펀드 매니저로서의 활동 자체가 법적으로는 불가능하단 말인 것입니다.

이에 따라, 단순히 금융권의 "취업"을 희망하시는 분이 아닌, 자체적으로 투자자문사를 창업하거나 운영하시고자 하는 경우에도 해당 자격증은 필수로 취득하셔야 되는 자격증이기에 금융권에 있어서 해당 자격증은 중요한 위치에 있는 것이죠!

투자자산운용사에서 다루는 내용은?

그렇다면 이 투자자산운용사에서 다루는 내용, 다시 말해 시험 과목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 해당 시험은 총 세 개의 과목으로 구성이 되어있습니다. 첫 번째는 금융 상품 및 세제이며 두번째는 투자운용 및 전략, 투자 분석에 대한 내용이 나옵니다. 마지막으로는 직무 윤리 및 법규, 투자 운용 및 전략이라는 과목이 출제됩니다.

시험 투자자산운용사 과목

각 과목별로 세부 내용을 살펴볼까요? 첫 번째인 금융상품 및 세제에서는 세제 관련 법규와 상품에 대한 내용이 주를 이룹니다. 해당 과목의 경우에는 총 스무 문항이 나온다고 하고요. 두번째 과목에서는 대안투자운용이나 전략, 해외증권에 대한 투자 전략, 마지막으로는 투자 분석을 하는 기법이나 리스크 투자자산운용사 관리에 대한 내용을 다룹니다. 과목 제목 그대로 투자를 운용하기 위한 방법과 전략, 그리고 분석 기법을 배우는 것이죠. 세 번째 과목에서는 다양한 투자종목에 대한 운용/전략 뿐 아니라 거시적인 관점에서의 이론을 배우고 있습니다.

난이도

그렇다면 가장 핵심이 되는 투자자산운용사의 난이도에 대해 알아보도록 하겠습니다. 금융권을 준비해보셨거나 관심을 가지고 있으신 분이라면 아마 금융 자격증들을 리스트업하고 난이도를 상대평가로 분류해놓은 표를 인터넷에서 어렵지 않게 보셨을 것 같습니다.

투자자산운용사 난이도

이 중, 투자자산운용사는 전체를 기준으로 한다면 보통 정도의 난이도를 가지고 있는 시험이라고 할 수 있는데요. 그렇다고 해서 어렵지는 않겠다고 생각하시면 정말 오산입니다! 투자자산운용사보다 한 단계에서 두 단계 정도 밑에 그룹이라고 표현할 수 있는 한경 테스트나 매경 테스트의 경우에도 금융권에 대한 비전공자에게 있어서는 독학으론 꽤나 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 시험이거든요. (부끄럽지만 제 경우에도 비전공자로써 매경 테스트 준비를 하다가 포기했던 기억이 있습니다..)

실제 투자자산운용사 시험을 준비하고 합격하신 분들의 후기를 보자면 비전공자가 아닌데도 한 달에서 두 달 정도의 시간이 걸렸다는 후기가 많더라고요. 물론 "엄청난 난이도"의 시험이라는 것은 절대 아니지만 그렇다고 해서 만만히 볼 수준도 절대 아니라는 것을 인지하셔야 투자자산운용사 할 것 같습니다.

시험 일정은?

시험일정

마지막으로는 투자자산운용사의 시험일정에 대해 알아보겠습니다. 올해인 2022년의 경우 투자자산운용사는 총 세 번의 시험이 예정되어 있습니다. 첫 번째 시험부터 두 번째 시험까지는 네 달 정도의 텀이 있으며, 두 번째와 세번째 시험의 경우에는 거의 6개월 정도의 텀을 가지고 있는데요.

*참고 - 금융투자협회 주관 시험 일정 관련 사이트 : https://license.kofia.or.kr/

금융투자협회 자격시험 접수센터

1년에 한 번만 보는 그런 시험은 아니지만, 그렇다고 해서 컴퓨터활용능력 시험같이 아무때고 볼 수 있는 시험도 아닌만큼 철저한 대비가 필요한 시험인 것 같습니다!

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JOBKOREA

제가 원래는 경영쪽 일만 5년을 해왔습니다 지금은 투자자문 회사에 다니며 경리 업무만 하고있는데 대표님이 투자자산 운용사를 자격증 딸 생각이 없냐고 하셔서 그쪽으로 직종을 생각도 안해보고 학과나 전공을 그쪽으로 따로 한것도 아니에요(대학을 안나옴) 그래서 지금 자격증을 공부를 해야하나 고민중인데 그 자격증이 있으면 미래에 어떤직종으로 취직할수있고 업무 난이도 같은게 궁금합니다 ㅠㅠ

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지나가다 글 읽고 댓글 남깁니다. 어느자격증이든 취업과 미래를 확실히 보장해주는 자격증은 없습니다. 하지만 가능성과 전문성을 높이는 계기는 되리라 생각합니다. 현직 금융 증권업에서는 증권,파생 투자상담사, 금융자산관리사(FP), 투자자산운용사 정도입니다. 대부분 필수 자격증은 있구나 하는 정도. 그위에 CFA 는 훨씬 어렵고..넘사벽--:
투자상담사에 비해 난이도는 조금 있지만 투자자산운용사 공부 바짝 좀만 하면 취득가능하고 말그대로 투자자문업이나 운용업에 있어서는 단순 백오피스가아니라 운용을 하기위해서는 필요한 자격증입니다. 운용역을 하지않는다고 해도 금융 전반적 이해를 높이는 계기가될 것같네요. 고졸이지만 어렵다기보다 향후 선택의 폭은 넓어지리라 봅니다. 없는 사람 보다 나을거고 고졸이지만 나름 기본 투자공부는 되어있구나 여겨질수 있겠네요. 투자운용 자격증이면 증권사 자문사 자산운용사 커리어에 필요한 자격증입니다. 단순 경리업무만 하실 생각이라면 얘기하지 않겠지만 본인의 커리어를 위해 추천드립니다. 투자상담사보다 투자자산운용사 취득하시길 바랍니다. 도움이 되었길 바래요.


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